Clientes
Base de clientes, atendimento e recorrência.
A área de Clientes reúne quem compra de você — cadastrados à mão ou trazidos automaticamente dos sistemas conectados — e os registros de atendimento (dúvidas, reclamações e pós-venda). Serve para entender o relacionamento com cada cliente e pegar problemas recorrentes cedo.
Onde encontrar
Na barra lateral, em Áreas › Clientes:
- Visão geral — análise (visão geral)
- Base de clientes — cadastro de dados
- Atendimento — cadastro de dados
A Visão geral (análise)
A Visão geral de Clientes olha recência, frequência e valor por cliente. Os clientes vêm dos negócios do pipeline comercial e das integrações; se não houver nenhum, o painel indica cadastrar um negócio primeiro. O módulo de Atendimento agrupa reclamações parecidas e sinaliza clientes em risco de saída.
Como gerar a análise
Abra a Visão geral da área e clique em Gerar análise. O CEO Digital revisa os dados na hora e as recomendações aparecem no próprio cartão, priorizadas e com o motivo de cada uma. Se ainda faltarem dados, o painel mostra um atalho para cadastrá-los primeiro.Os dados desta área
Base de Clientes
Cada registro de cliente guarda os campos abaixo. Você preenche pelo menos um para salvar.
| Campo | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome | Texto | Nome do cliente ou empresa |
| Telefone | Texto | (00) 00000-0000 |
| Texto | cliente@email.com | |
| CPF/CNPJ | Texto | Documento |
| Cidade | Texto | Cidade |
| Origem | Texto | Sistema de onde veio |
Atendimento ao Cliente
Cada registro de atendimento guarda os campos abaixo. Você preenche pelo menos um para salvar.
| Campo | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|
| Cliente | Texto | Nome do cliente |
| Assunto | Texto | Ex: Atraso na entrega |
| Canal | Texto | Ex: WhatsApp, telefone, e-mail |
| Status | Texto | Aberto ou resolvido |
Exemplo de alerta automático
3 clientes reclamaram de atraso na entrega esta semana — todos do mesmo pedido em atraso no fornecedor Beta. O problema é de estoque, não de atendimento.Três formas de cadastrar
Você adiciona registros pelo formulário (Novo cliente), por chat (escrevendo ou enviando um print) ou por importação/integração. Veja os detalhes em Cadastrar, editar e excluir.Observações importantes
Cada cliente entra uma vez só, mesmo que a sincronização com um sistema externo rode de novo — o sistema evita duplicar registros vindos de integrações.