Cadastrar e gerenciar registros
As três formas de cadastrar, o resumo, a margem por item, busca e exclusão.
Toda área de gestão guarda registros — um lançamento, um negócio, um produto, um colaborador. A forma de cadastrar, listar e remover é a mesma em todas elas, então vale aprender uma vez.
Três formas de cadastrar
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Pelo formulário
Na página de dados da área, clique em Novo {registro} (o nome muda por área — "Novo lançamento", "Novo produto"…). Preencha os campos e salve. Basta preencher pelo menos um campo. - 2
Pelo chat (Chat-to-DB)
Clique em Adicionar por chat e escreva como falaria — "contratei um vendedor, salário 3000" — ou anexe um print (uma foto de pedidos, uma nota, uma planilha). O sistema lê, monta um rascunho e você confere e edita antes de salvar. - 3
Por importação ou integração
Em Dados da empresa, traga o que você já tem em outro sistema — por arquivo ou conectando uma integração (Data Hub). Cada registro entra uma vez só, mesmo que a sincronização rode de novo.
Você sempre confere antes de salvar
Tanto o chat quanto a importação mostram um rascunho para revisão. Um cadastro errado em massa é pior que um clique a mais — por isso nada é salvo sem a sua confirmação.O resumo no topo
Acima da lista aparecem pequenos cartões de resumo: a quantidade de registros, um total do campo principal daquela área (por exemplo, "Total lançado" no Financeiro, "Folha total" em Pessoas) e, quando os itens têm preço de custo e de venda, o lucro por unidade.
Margem e markup por item
Quando um registro tem preço de custo e preço de venda, o sistema mostra, ali mesmo, o lucro por unidade e o markup (quanto o preço de venda está acima do custo). Sem o custo, esses números não aparecem — não dá para calcular margem sem saber quanto a coisa custa.
Buscar, corrigir e excluir
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Buscar
Listas grandes (acima de 10 registros) ganham uma busca que filtra por qualquer campo, sem diferenciar acento ou maiúscula. Os resultados aparecem em páginas, com "Mostrar mais". - 2
Excluir
Cada registro tem a opção de excluir, com confirmação (Manter ou Excluir) para evitar apagar por engano. - 3
Corrigir
Para corrigir um registro cadastrado à mão, exclua e cadastre de novo com o valor certo. Registros vindos de uma integração se atualizam sozinhos na próxima sincronização quando mudam na origem.
De onde veio cada registro
Um registro pode vir do formulário, do chat ou de uma importação/sincronização. Os que chegam por chat aparecem marcados com uma etiqueta Via chat, para você reconhecer a origem.